2021年我國鈦白粉行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)
2021年我國鈦白粉行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)
2021年全國鈦白粉行業(yè)年會在四川成都召開，鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長、國家化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白粉分中心主任畢勝表示，過去一年，鈦白粉行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)。但在新時代生態(tài)文明建設(shè)和國內(nèi)國際雙循環(huán)背景下，減污降碳仍存在環(huán)保壓力和市場變化風(fēng)險因素，未來鈦白粉行業(yè)應(yīng)加強行業(yè)交流，推動綠色產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新。
規(guī)模進一步擴大，價格居高不下
根據(jù)行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)擴產(chǎn)和新項目實施情況，2021年行業(yè)將新增產(chǎn)能50萬噸/年左右，總產(chǎn)能進一步提升至470萬噸/年左右。在國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展全面提速、國際經(jīng)濟環(huán)境逐步改善的背景下，2021年鈦白粉行業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭。預(yù)計2021年產(chǎn)量380萬-390萬噸，同比增加30萬-40萬噸。
在已公開的多個正在擴建或新建的鈦白粉項目中，除少數(shù)項目將于2021年底前建成或基本建成外，行業(yè)內(nèi)至少有8個項目將在未來1-2年內(nèi)建成投產(chǎn)，綜合規(guī)模超過70萬噸/年，屆時我國鈦白粉總生產(chǎn)規(guī)模將達到約540萬噸/年（不含氯化法擴產(chǎn)計劃），在國外生產(chǎn)商沒有擴產(chǎn)計劃的前提下，屆時我國鈦白粉總產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)能的60%左右，即使按照近年來平均83%-85%的產(chǎn)能利用率計算，鈦白粉年產(chǎn)量也將達到450萬-460萬噸。
近年來，交通、環(huán)保、能耗、人工等生產(chǎn)成本全面上漲，是商品（包括鈦白粉、鈦礦原料）價格上漲的推動因素。此外，鈦礦原料將在相當(dāng)一段時間內(nèi)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，預(yù)計未來相當(dāng)一段時間內(nèi)，我國鈦白粉及鈦礦原料價格將繼續(xù)維持高位。
出口進一步增加，競爭力增強
最近20年，西方發(fā)達國家逐步關(guān)停硫酸工藝，氯化工藝部分小裝置也已關(guān)停，且沒有礦山建設(shè)規(guī)劃，因此國外鈦白粉產(chǎn)能已降至380萬噸/年左右。當(dāng)前，世界主要經(jīng)濟體新冠肺炎疫情的影響逐步減小，經(jīng)濟正在快速復(fù)蘇，相應(yīng)增加了對鈦白粉的需求。
就國內(nèi)市場而言，雖然經(jīng)濟在穩(wěn)步復(fù)蘇，但2021年三季度GDP已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的98%左右，但今年前三季度增速逐季回落：一季度18.3%，二季度7.9%，三季度4.9%。雖然三季度增速仍在合理區(qū)間，但低于市場預(yù)期。這表明我國經(jīng)濟已進入中低速發(fā)展時期，在此背景下，國內(nèi)鈦白粉市場增速難以超過產(chǎn)能和產(chǎn)量的增長，國內(nèi)市場競爭加劇在所難免。
大企業(yè)作用必須做大做強
當(dāng)前，需要關(guān)注的問題是，2020年我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能10萬噸/年及以上的大型、超大型生產(chǎn)企業(yè)達到12家。這些企業(yè)要在做大做強方面發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用：一是國內(nèi)沒有獨立、中立、權(quán)威的鈦白粉行業(yè)協(xié)會，也沒有其他組織能夠在行業(yè)管理和協(xié)調(diào)方面發(fā)揮作用；其次，在今天有利的經(jīng)濟環(huán)境下，大多數(shù)現(xiàn)有廠商不太可能從整個行業(yè)長遠發(fā)展的角度來考慮自己的未來。
無論硫酸法還是氯化法，都遇到原料瓶頸
2020年，中國氯化企業(yè)年產(chǎn)能為48.5萬噸/年，根據(jù)已公布的信息，2021-2022年，氯化工藝總產(chǎn)能至少達到65萬噸/年，其中沸騰工藝占60多萬噸/年。在國內(nèi)鈦礦制備沸騰氯化用高品位鈦原料長期未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的背景下，60萬噸/年以上產(chǎn)能所需的約100萬噸鈦原料只能依賴國外進口。但近年來，國際市場對高品位鈦原料(TiO≥92%)的勘探或生產(chǎn)不僅沒有大的進展，還呈下降趨勢。未來氯化法生產(chǎn)鈦白粉原料供需緊張已是不爭的事實。
對于新建氯化項目來說，除了高投入、高端技術(shù)和人才外，鈦原料來源也是關(guān)鍵問題。硫酸法2020年下半年以來，大宗商品和原材料價格大幅上漲是全球性話題。中國經(jīng)濟正進入穩(wěn)定發(fā)展時期，世界經(jīng)濟形勢逐步復(fù)蘇，充分帶動了市場需求。2020年，我國鈦白粉行業(yè)消耗鈦礦原料約820萬-840萬噸，其他鈦相關(guān)行業(yè)消耗約100萬噸。我國鈦礦消費總量超過900萬噸。當(dāng)年，我國鈦礦進口量超過300萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量約600萬噸，總體滿足市場需要。
2020年以來，由于鈦白粉市場需求旺盛，行業(yè)基本高負荷生產(chǎn)，鈦礦供需關(guān)系愈發(fā)緊張，價格持續(xù)上漲，目前的價格同比上漲了兩倍。未來1-2年，將有大量新增產(chǎn)能釋放?？梢灶A(yù)見，鈦礦價格上漲、供應(yīng)偏緊的局面將繼續(xù)存在。與此同時，鈦白粉價格也將同步保持高位。
截至目前，行業(yè)42家全流程鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)中，僅有5家擁有自己的鈦礦原料基地，其余只能通過不同渠道采購原料，這在很大程度上給正常生產(chǎn)帶來不確定性。不僅氯化法鈦白粉的鈦原料是難題，硫酸法鈦白粉也是鈦原料瓶頸。
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